Arya Fae og hendes stedsøster Jill Kassidy har en varm stedfar, der altid forsøger at forføre dem. Han er en total perv, men pigerne er for unge til at vide bedre. En dag beslutter deres liderlige stedfar at tage tingene til næste niveau. Han kalder pigerne ind i rummet og begynder at forføre dem. Pigerne er lidt generte i starten, men snart giver de efter for hans tilnærmelser. Han tager deres toppe af og begynder at kæle for deres små bryster. Så tager han sin store pik frem og begynder at kneppe dem. Pigerne er ikke erfarne i sengen, men de lærer hurtigt. De sutter hans pik og rider den som professionelle. Stedfaren knepper dem hårdt og dybt, hvilket får dem til at skrige af fornøjelse. Pigerne kommer hårdt, og deres stedfar kommer ud over deres smukke ansigter.