En beskidt historie udspiller sig, da en ung kæreste snubler over en skjult hemmelighed. Hemmeligheden? Hendes kærestes mor, en lummer MILF, har været involveret i en Hot affære med en anden mand. Den unge kvinde, forståeligt nok rystet over denne åbenbaring, konfronterer den utro kone. Spændingen eskalerer, da sandheden kommer frem, og afslører dybden af konernes utroskab. Den unge kæreste, der føler sig forrådt, bliver viklet ind i dette net af bedrag. Scenen tager en uventet drejning, da de to kvinder, i første omgang på kant, finder sig tiltrukket af hinanden i en lidenskabelig udveksling. Det, der startede som en skandale, bliver et hedt møde, skubber grænserne for lyst og forræderi. Som kameraet fanger hver eksplicit detalje, bliver publikum overladt til at overveje den komplekse dynamik af liderlighed, bedrag og de slørede linjer mellem ret og forkert.