Henkeäsalpaava ruskeaverikkö Clara Trinity ja henkeäsalpaava blondi Anya Olsen joutuvat kiellettyyn tilanteeseen isäpuolensa kanssa. Jännitys kiristyy, kun he katsovat hänen riisuutuvan ja paljastavat hänen hirviömäisen jäsenensä. Ne eivät voi vastustaa, sukeltavat intohimoiseen lesbokohtaamiseen tutkien toistensa kehoa kielellään. Kuumuuden noustessa he kääntävät huomionsa isäpuolensa puoleen ja miellyttävät häntä innokkaasti suullaan. Nautinnon vaihto on intensiivistä, jättäen heidät kaikki hengästyneiksi ja tyytyväisiksi. Claras Aasialainen viehätys lisää tabuyritykseen houkuttelevaa vääntöä. Rajat sumenevat, kun he jatkavat syvimpien halujensa tutkimista antautuen villiin ja estottomaan kohtaamiseen isäpuolen kanssa. Tämä rohkea kolmikko työntää halun rajoja, jättäen katsojat raakan intohimon ja hillittömän himon valtaan.