קייטלין קטארוס ודי וויליאמס, שתי מחנכות מחנכות, מוצאות את עצמן בחברת מדריך שחור מוכשר היטב. את איברו המאסיבי אי אפשר להתעלם, והגברות לא יכולות לעמוד בפני הדחף לשרת אותו. הן מתחלפות במוצץ את הזין השחור הגדול שלו, הפה שלהן נמתח סביב ההיקף שלו. אבל ההנאה לא נעצרת שם. הבחור בר המזל זוכה לחגוג על הטוב הלח שלהם, ללקק את החורים מלאי הצוף שלהם. ואז, הוא צוללת את הפיר שלו לתוך התחת הנלהב של קייטלין, הגניחות שלה מהדהדות בחלל החדר. כשהיא מזדיינת, די מחכה בשקיקה לתורה, הכוס שלה פועם בציפייה. ברגע שקייטלין מגיעה לשיא, הגבר השחור לא מבזבז זמן בטענה לדי, הנעיצות החזקות שלו דוחפות את שניהם לסף האקסטזה. הסצנה מסתיימת כשהגברות חולקות רגע אינטימי, הפה שלהן מתמלא בשפיך החם שלו. זה שיעור בבית הספר שלא תרצו לפספס!.