Træd ind i en verden af forbudt nydelse, da vores animerede hovedperson, en ung mand, bukker under for sin stedmors uimodståelige tiltrækning. Uvidende om ham, tilføjer hun ikke bare nogen kvinde, men hans svigermor, tilføjer et ekstra lag tabu til deres ulovlige møde. Varmen mellem dem er til at tage og tænde en lidenskabelig affære, der trodser samfundsmæssige normer. Deres liderlige møder er fanget i levende detaljer, og viser den rå, primale lyst, der forbruger dem. Animationsstilen tilføjer en unik, drømmeagtig kvalitet til deres erotiske eskapader, hvilket gør oplevelsen endnu mere surrealistisk. Da de udforsker dybet af deres kødelige lyster, opdager de nye niveauer af nydelse og skubber grænserne for deres forhold. Dette er ikke kun en stedmor og stedsøn-affære, men en pirrende udforskning af den mørkere, mere sensuelle side af begær.