Gør dig klar til en vild tur, da en sort stud med et massivt medlem tager på to fantastiske skønheder, ivrige efter at vise deres hårløse, stramme aktiver. Handlingen starter med, at damerne glæder ham med deres dygtige munde, hvilket får hans kolossale pik til at dunke af forventning. Ikke en til at holde tilbage, han gengælder ved at dykke ind i deres barberede fisser, hans fingre udforsker hver tomme af deres våde folder. Men det virkelige sjov begynder, når han kaster sit enorme skaft ind i en af deres stramme røve, mens den anden pige ivrigt ser på. Intensiteten bygger sig op, da han strækker hende til det yderste, hendes støn giver genlyd i rummet. Imens får den anden pige sin tur, hendes fisse bliver grundigt bearbejdet, mens hun rider ham. Klimakset kommer, da han sutter sin ladning, pigerne sluger ivrigt hver en dråbe. Dette er en scene, der ikke overlader noget til fantasien, en fest for dem, der nyder at se en velbegavet sort mand i aktion.