Dr. Sophia számára kivágott a munkája, csoportos terápiát vezet három férfinak, akik szexuális frusztrációikkal küzdenek. Azonban nem a tipikus terapeuta. Úgy dönt, hogy gyakorlatiasabb megközelítést alkalmaz, a férfiakat egy sor olyan gyakorlaton irányítja, amelyek gyorsan vad hármasba eszkalálódnak. A félénk beteg az első, aki felveszi Dr. Sophoas masszív farkát, csodálattal tágítja a szeme, ahogy mélyen a torkán veszi. Közben a másik két beteg mohón figyeli és felváltva kedveskedik egymásnak. A szoba nyögésekkel és a kéj illatával tölti meg egymást, miközben a férfiak a legmélyebb vágyaikat kutatják. Ez csak terápia, testi felszabadulás évei a készítésben. A kamera minden pillanatot rögzít, a határvonal a valóság és a képzelet homálya között, és a nézők több lélegzetre vágynak.