Tre fantastiska sirener samlas på en nattklubb, med ögonen låsta på en välhängd man. Deras upphetsning är påtaglig när de retas och dansar, var och en ivrig att hävda sitt imponerande skaft. Utan pardon hänger de sig åt ett gruppmöte, deras hämningar suddas av lust. Den blonda bomben slukar ivrigt hans manlighet, hennes tunga arbetar magi på hans bultande lem. Brunetten och blondinen engagerar sig sedan i en het tit-fuck, deras stora bröst omsluter hans omkrets. Handlingen intensifieras när de alla parar av, deras stön fyller luften. Brunetten rider honom hårt, hennes rumpa studsar för varje stöt. Blondinen följer efter, hennes fitta blir härjad av hans monsterkuk. Klimaxen ser honom fylla deras munnar med sin heta sats och lämnar dem alla ordentligt nöjda.