En ung mann som er ivrig etter å utforske voksenunderholdningens verden, engasjerer seg i et jobbintervju med en svart agent. Mens samtalen utspiller seg, går agentens intensjoner over fra en jobbdiskusjon til et hett seksuelt møte. Agentens imponerende begavelse, et massivt, tykt og ibenholt skaft, blir sentrum for oppmerksomheten. Den unge deltakeren, som først ble overrasket, bukker under for agentens forslag. Det som følger er et lidenskapelig møte, fylt med intens nytelse og rått begjær. Agentenes ekspertise innen seksuell artisteri er tydelig når han dyktig navigerer den unge deltakeren gjennom en rekke erotiske manøvrer. Scenen kulminerer i en klimaks finale, og etterlater begge deltakerne grundig mettet. Denne fullengde videoen tilbyr en oppslukende opplevelse, som dykker i begjæret og kjødelig nytelse. Det er en pirrende reise som får seerne til å lengte etter mer.