Två fantastiska MILF:ar, en blondin och en brunett, värms upp under sin tennismatch. De bestämmer sig för att ta en paus och svalka av sig med lite glass, men det blir snabbt varmt. Blondinen förför brunetten, vilket leder till en passionerad make-out-session. Deras glaskegler kasseras snart, ersätts av deras BH, medan de klär av sig för att avslöja sina rikliga tillgångar. Brunetten suger ivrigt på blondinens bröstvårta, medan blondinen återgäldar och lämnar dem båda andfådda. Deras förspel intensifieras, med brunetten som tar av blondinens trosor och avslöjar hennes rakade skatt. Blondinen stönar av njutning när brunetterna utforskar hennes mest intima områden. Spänningen byggs upp tills de bestämmer sig för att bjuda in två andra kvinnor att vara med på deras fest. De nykomna är ivrigt med, och snart är alla fyra kvinnorna intrasslade i en het och tung session av lesbisk älskog. Spelet kan vara över, men det verkliga roliga har precis börjat i detta fräsande möte.