Το πάρτι ξεκινά με μια ομάδα φίλων που συγκεντρώνονται για μια ξέφρενη νύχτα διασκέδασης.Ο νεαρός θετός αδερφός, ο οποίος είναι ο οικοδεσπότης του πάρτι, ανυπομονεί να επιδείξει τη νέα του θετή αδερφή στους φίλους του.Καθώς προχωρά η νύχτα, ο θετός αδερφόs ερωτοτροπεί όλο και περισσότερο με τη θετή του μητέρα, η οποία είναι μια εκπληκτική κούγκαρ με μεγάλα βυζιά και δίψα για νεανικό κόκορα.Ο θετός αδελφός δεν μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό και αρχίζει να τη φιλάει, γεγονός που οδηγεί γρήγορα σε πιο οικείες δραστηριότητες.Η θετή μαμά σαφώς απολαμβάνει την προσοχή και ανταποδώνει με ανυπομονησία τη χάρη.Η παρέα των φίλων παρακολουθεί με δέος καθώς ο θετός αδελφούς και ο θετός γιος εμπλέκονται σε κάποια ομαδική σεξουαλική ομάδα.Τα μεγάλα αδέρφια χρησιμοποιούν τα βήματα και τα ηλεκτρικά βογκητά για να ικανοποιήσουν τους πάντες.