Tiuzao, seorang crossdresser berpengalaman, memimpin pasangannya melalui seni berpakaian silang. Kimia di antara kedua-duanya tidak dapat disangkal ketika mereka meneroka tubuh masing-masing, pakaian mereka tergelincir untuk mendedahkan kulit yang licin dan kencang. Tiuaza adalah tuan sebenar kraf, menunjukkan pasangannya cara berjalan, bercakap, dan bahkan berciuman seperti seorang wanita. Kamera menangkap momen intim, dari cara mereka menyentuh rambut satu sama lain hingga duduk di belakang, membiarkan individu baru ini duduk, menikmati pertemuan liar, melihat semua orang, dan membiarkan mereka bersetubuh.