Tre smukke sorte mænd engagerer sig i en hed trekant. Mændene er alle velbyggede og har utrolige kropsbygning, hvor hver især praler med en stor, rund røv. Scenen åbner med, at mændene danser sammen, og deres kroppe svajer sensuelt til musikken. Mens kameraet zoomer ind, bliver det klart, at de alle er nøgne og afslører deres muskuløse bryster og tonede mavemuskler. Mændene går derefter videre til at engagere sig i intens barback-sex, hvor hver mand på skift glæder de to andre. Handlingen er intens og lidenskabelig, med mændene stønner og stønner, da de når orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik i fantastiske detaljer, fra den måde, hvorpå mændenes kroppe bevæger sig sammen til den måde, deres ansigter forvrænges af nydelse. Dette er en must-see video for alle, der elsker varme, varme tærskler og intens, lidenskabelig sex.