De scène begint met twee prachtige Afrikaanse meisjes, allebei met grote tieten en prachtige lichamen, die op een bed zitten. Ze wachten reikhalzend op de komst van een groot geschapen blanke man, die al goed op weg is. Als hij de kamer binnenkomt, kunnen de meiden hun opwinding niet bedwingen, en om de beurt geven ze hem gretig een pijpbeurt. De man geniet er duidelijk van, en hij beloont ze met een enorme blanke lul die ze niet kunnen wachten om hun handen op te krijgen. De meiden rijden gretig om beurten op de grote lul, en ze kreunen allebei van genot terwijl ze het van achteren voelen neuken. De man neemt dan de controle over, en beukt hun strakke kutjes met zijn enorme lid. De meisjes kunnen helpen om hem volledig te pijpen, op het moment dat ze de verbluffende video's gaan maken, verliezen ze zich op elk moment in de video en worden ze verliefd op de grote pikken van iedereen die van de camera houdt.