En gruppe unge og unge deltar i en trekant med en fostermor. Moren er en erfaren lærer som guider de yngre mennene gjennom opplevelsen, og gir dem sextimer som vil gjøre dem andpustne. Jentene er alle ivrige etter å glede hverandre mens stefaren deres ser på og instruerer. Faren tar kontroll over situasjonen og bruker sin erfaring til å lære guttene hvordan de kan glede seg selv og andre. Tenåringene blir vist å nyte oppmerksomheten fra begge foreldrene, og den eldre mannen tar ansvar. Videoen viser hardcore action, inkludert intens sexlek og flere orgasmer. Videoen er ikke for sarte sjeler, men for de som liker å se modne kvinner engasjere seg i seksuelle aktiviteter med unge og uerfarne menn.