Joukko swingereitä osallistuu villiin juhliin, joissa on runsaasti cowgirl- ja cowgill-ratsastuksia. Yön edetessä toiminta kuumenee, kun vaimot vaihtavat asentoja ja osallistuvat pillun nuolemiseen. Todellinen hauskuus alkaa, kun yksi vaimon kumppaneista ottaa vallan ja antaa kumppanilleen kovan nussimisen. Hän voihkii ilosta, kun hän nai häntä takaapäin, saa hänet useaan kertaan orgasmiin. Mutta siinä ei kaikki - pian toinen nainen liittyy hauskanpitoon, innokkaasti ratsastaa häntä myös vuorotellen. Miehet vaihtavat paikkaa uudelleen, tällä kertaa ryhtyen hommiin omien kumppaneidensa kanssa. Lopulta he eivät voi enää pidätellä ja antavat toisilleen kuumaa pillua nuolemista. Tämä on todellinen juhlinta ryhmäseksullisuudesta ja ihmiskehon kauneudesta.